Strategie i inwestycje firmy

Nasza strategia opiera się na trzech zasadach:

Identyfikujemy niedowartościowane firmy na nowych i konserwatywnych rynkach

Zachowujemy równowagę między wysokim zwrotem a umiarkowanym ryzykiem

Utrzymujemy inwestycje w długoterminowej perspektywie

Identyfikacja niedoszacowanych firm

Nasz fundusz specjalizuje się w poszukiwaniu firm, które mają duży potencjał wzrostu, ale z różnych powodów nie odzwierciedlają go w swojej obecnej wartości rynkowej. Takie firmy mogą być niedowartościowane z powodu niskiej rozpoznawalności, tymczasowych problemów, cykliczności branży lub innych czynników.

Analizujemy wskaźniki finansowe firm, takie jak rentowność, obciążenie długiem, polityka dywidendowa i kapitalizacja. Badamy także ich model biznesowy, przewagi konkurencyjne, perspektywy rozwoju i ryzyka.

Wykorzystujemy różne wielokrotności do oceny stopnia niedowartościowania firm, takie jak P/E (stosunek ceny akcji do zysku na akcję), EV/EBITDA (stosunek wartości firmy do zysku przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji) i inne.

Wybieramy firmy o niskich wartościach tych wielokrotności w porównaniu z branżowymi średnimi lub historycznymi poziomami. Oznacza to, że kupujemy akcje tych firm tanio, niż wynosi ich przyszły zysk. Dzięki temu mamy możliwość zarobienia na różnicy między rzeczywistą a potencjalną wartością akcji.

Dalej czytać

Utrzymywanie inwestycji w długoterminowej perspektywie

Nasz fundusz nie zajmuje się spekulacyjnymi operacjami na rynku. Nie kupujemy i nie sprzedajemy akcji często ani z przypadkowych powodów.

Wierzymy, że najlepszym sposobem na osiągnięcie dobrych zwrotów z inwestycji jest inwestowanie w wysokiej jakości spółki i utrzymywanie ich akcji przez długi czas.

Trzymamy się koncepcji „inwestowania w wartość”, którą opracowali tak znani inwestorzy jak Benjamin Graham i Warren Buffett. Istotą tego podejścia jest poszukiwanie dobrych firm, które są w jakiś sposób niedoceniane przez rynek. Kupujemy ich akcje po niskiej cenie i czekamy, aż rynek uświadomi sobie ich prawdziwą wartość. Takie podejście wymaga cierpliwości i dyscypliny, ale w dłuższej perspektywie przynosi wysokie zyski.

Nie sprzedajemy akcji spółek, jeżeli ich cena przejściowo spadnie na skutek wahań rynkowych lub innych czynników. Sprzedajemy udziały tylko w dwóch przypadkach: gdy firma utraciła przewagę konkurencyjną lub gdy znajdziemy inną spółkę o większym potencjale wzrostu.

Utrzymanie równowagi między wysokim zyskiem a umiarkowanym ryzykiem

Nasz fundusz nie dąży do osiągnięcia maksymalnego zysku za wszelką cenę. Również uwzględniamy ryzyko związane z inwestowaniem w różne rodzaje aktywów. Dążymy do tego, aby nasz portfel był zdywersyfikowany pod względem branż, geografii i typów aktywów.

Dodatkowo stosujemy metodę "Metoda sztangi", która polega na równoczesnym inwestowaniu w wysokodochodowe aktywa o wysokim ryzyku oraz konserwatywne, niezawodne aktywa o umiarkowanym ryzyku. Ta metoda pozwala nam nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, eliminując tym samym ryzyko "przegrania" w długoterminowej perspektywie.

SQ STATES LTD opracowało własne unikalne oprogramowanie, które umożliwia prowadzenie bardziej precyzyjnej analizy rynku i znajdowanie bardziej dochodowych transakcji, co znacząco zwiększyło zyski firmy, a także uproszcza pracę traderów.

Inwestujemy na takie rynki:

Zielona energia (W trakcie)

To jest branża zajmująca się produkcją i wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna i biomasa. Ta branża ma duże perspektywy rozwoju ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne źródła energii oraz wsparcie ze strony rządów i społeczeństwa.

Start-upy oparte na technologii blockchain

To są firmy, które wykorzystują technologię blockchain do tworzenia nowych produktów i usług w różnych dziedzinach działalności. Blockchain to system rozproszonego przechowywania danych, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, przejrzystości i efektywności. Ta technologia może być stosowana w operacjach finansowych, logistyce, identyfikacji cyfrowej i innych obszarach.

Kryptowaluty

To są cyfrowe waluty, które wykorzystują kryptografię do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i kontroli nad emisją. Kryptowaluty nie zależą od centralnych organów władzy i mogą ułatwić międzynarodowe płatności, obniżyć opłaty i zwiększyć poufność użytkowników.

Startupy AI

Są to firmy, które opracowują i stosują sztuczną inteligencję do rozwiązywania różnych problemów. Sztuczna inteligencja to zdolność maszyn do uczenia się, analizowania danych, podejmowania decyzji i wykonywania złożonych funkcji. Technologia ta może być wykorzystana do poprawy opieki zdrowotnej, edukacji, rozrywki i innych dziedzin życia.

Nieruchomości

Nieruchomość to mienie w postaci ziemi lub budynków. Inwestycje w nieruchomości mogą przynosić dochód z wynajmu lub sprzedaży obiektów. Nieruchomość może również służyć jako zabezpieczenie przed inflacją i kryzysami na rynkach finansowych

Akcje firm ubezpieczeniowych i gigantów technologicznych

To są akcje dużych korporacji, które zajmują wiodące pozycje w swoich branżach. Firmy ubezpieczeniowe świadczą usługi związane z ochroną przed różnymi ryzykami, takimi jak choroby, wypadki lub utrata mienia. Giganci technologiczni to firmy, które opracowują i promują innowacyjne technologie w obszarze internetu, mediów społecznościowych, handlu elektronicznego, usług chmurowych i innych. Akcje tych firm charakteryzują się wysoką płynnością, stabilnością i wzrostem dochodów.

To są kamienie szlachetne i metale. Inwestycje w te surowce mogą być oparte na oczekiwaniach co do wzrostu ich wartości lub jako formie zabezpieczenia kapitału w czasach niepewności na rynkach finansowych

To są cenne materiały, które są wykorzystywane w jubilerstwie, przemyśle i inwestycjach. Kamienie szlachetne i metale szlachetne charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, zużycie i działanie substancji chemicznych. Są również rzadkimi i ograniczonymi zasobami.

Nasz fundusz rozdziela swoje inwestycje na tych rynkach zgodnie z ich potencjałem wzrostu, poziomem ryzyka i obecną koniunkturą. Cały czas monitorujemy zmiany na rynkach i dostosowujemy nasz portfel w zależności od sytuacji.

Dlaczego nasza strategia jest skuteczna i niezawodna

Nasza strategia jest skuteczna i niezawodna z kilku powodów:

Inwestujemy w firmy o wysokiej jakości biznesu, które mają popyt na swoje produkty i usługi, konkurencyjność na rynku, dobre zdrowie finansowe i perspektywy rozwoju.
Kupujemy akcje firm po niskiej cenie w stosunku do ich przyszłego zysku. Pozwala nam to osiągać wysoką rentowność poprzez wzrost wartości akcji w długoterminowej perspektywie.
Trzymamy akcje firm przez długi czas. Pozwala nam to unikać częstych opłat transakcyjnych, minimalizować obciążenie podatkowe i otrzymywać dochód z dywidendy od akcji.
Dywersyfikujemy nasz portfel poprzez różne rodzaje aktywów. Pozwala nam to zredukować ryzyko strat związanych z wahaniem cen na jednym rynku lub w jednej branży. Pozwala nam to także wykorzystać możliwości na różnych rynkach.
Prowadzimy transakcje kryptowalut zarówno na rynku terminowym, jak i na rynku spot. Dzięki unikalnemu oprogramowaniu nasi specjaliści dokonują transakcji nie tylko na wzrost monet, ale także na ich spadek. Inwestorzy zarabiają pieniądze niezależnie od sytuacji na rynku.

Nasza strategia jest odpowiednia dla tych inwestorów, którzy chcą otrzymywać wysokie zwroty ze swoich inwestycji przy umiarkowanym poziomie ryzyka.