Estrategias y inversiones de la empresa
Nuestra estrategia se basa en tres principios:
La identificación de empresas subvaluadas
Nuestro fondo se especializa en buscar empresas que tengan un alto potencial de crecimiento, pero que por alguna razón no lo reflejen en su valor de mercado actual. Estas empresas pueden estar subvaluadas debido a su baja notoriedad, problemas temporales, ciclicidad de la industria u otros factores.
Analizamos los indicadores financieros de las empresas, como su rentabilidad, carga de deuda, política de dividendos y capitalización. También examinamos su modelo de negocio, ventajas competitivas, perspectivas de desarrollo y riesgos.
Utilizamos varios multiplicadores para evaluar el grado de subvaloración de las empresas, como el P/E (relación precio-ganancias) y el EV/EBITDA (relación valor de la empresa-ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), entre otros.
Seleccionamos empresas con valores bajos en estos multiplicadores en comparación con los promedios de la industria o niveles históricos. Esto significa que compramos acciones de estas empresas a un precio inferior a su valor futuro esperado. De esta manera, tenemos la oportunidad de ganar con la diferencia entre el valor real y potencial de las acciones.
Mantener las inversiones a largo plazo
Nuestro fondo no se dedica a operaciones especulativas en el mercado. No compramos ni vendemos acciones con frecuencia o por razones aleatorias.
Creemos que la mejor manera de obtener un buen rendimiento es invertir en empresas de calidad y mantener sus acciones a largo plazo.
Seguimos la filosofía de la "inversión en valor" (Inversión en valor), desarrollada por reconocidos inversores como Benjamin Graham y Warren Buffett. El enfoque consiste en buscar empresas sólidas que estén subvaloradas por alguna razón en el mercado. Compramos sus acciones a un precio bajo y esperamos a que el mercado reconozca su verdadero valor. Este enfoque requiere paciencia y disciplina, pero a largo plazo genera altos rendimientos.
No vendemos acciones de empresas solo porque su precio caiga temporalmente debido a las fluctuaciones del mercado u otros factores. Vendemos acciones únicamente en dos casos: cuando una empresa pierde sus ventajas competitivas o cuando encontramos otra empresa con un mayor potencial de crecimiento.
Mantener un equilibrio entre altos rendimientos y riesgos moderados
Nuestro fondo no busca una rentabilidad máxima a cualquier precio. También consideramos los riesgos asociados a la inversión en diferentes tipos de activos. Nos esforzamos por tener una cartera diversificada en términos de sectores, geografías y tipos de activos.
También utilizamos el "Método de la barra", que consiste en invertir de forma paralela en activos de alto rendimiento con alto riesgo y en activos conservadores y confiables con riesgo moderado. Este método nos permite no apostarlo todo cuando asumimos riesgos, por lo tanto, se vuelve imposible "perder" en perspectiva a largo plazo.
SQ STATES LTD ha desarrollado su propio software único que permite realizar un análisis más preciso del mercado y encontrar negocios más rentables, lo que ha aumentado significativamente los beneficios de la empresa, así como simplificar el trabajo de los traders.
Invertimos en los siguientes mercados:
Nuestro fondo distribuye sus inversiones en estos mercados de acuerdo con su potencial de crecimiento, nivel de riesgo y la situación actual. Monitoreamos constantemente los cambios en los mercados y ajustamos nuestra cartera según la situación.
Por qué nuestra estrategia es efectiva y confiable
Nuestra estrategia es efectiva y confiable por varias razones:
- Invertimos en empresas con alta calidad empresarial, que tienen demanda de sus productos y servicios, competitividad en el mercado, una buena situación financiera y perspectivas de crecimiento.
- Compramos acciones de empresas a un precio bajo en relación a sus futuras ganancias. Esto nos permite obtener un rendimiento alto mediante el aumento del valor de las acciones a largo plazo.
- Mantenemos las acciones de las empresas a largo plazo. Esto nos permite evitar comisiones frecuentes por transacciones, minimizar la carga fiscal y obtener ingresos por dividendos de las acciones.
- Diversificamos nuestro portafolio en diferentes tipos de activos. Esto nos permite reducir el riesgo de pérdidas por fluctuaciones de precios en un mercado o industria. También nos permite capitalizar oportunidades en diferentes mercados.
- Realizamos transacciones de criptomonedas tanto en futuros como en operaciones al contado. Gracias a un software único, nuestros especialistas realizan transacciones no solo para el crecimiento de las monedas, sino también para su caída. Los inversores ganan dinero independientemente de la situación del mercado.
Nuestra estrategia es adecuada para aquellos inversores que desean obtener altos rendimientos de sus inversiones con un nivel moderado de riesgo.